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贝丝和凯文八岁的儿子乔希说自己交了了一个名叫Z的朋友，他们以为是儿子的幻想，觉得这很可爱但他们很快就知道到自己错了。Z对乔希产生了可怕的影响，他们的儿子变了，变成了一个他们几乎不认识的人。当贝丝回想自己的过去时，她发现乔希的新朋友Z，也许并不是想象出来的
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